De Dwergenstad Gipf is in gevaar. Er dreigt oorlog met een machtig buurland. Volgens een oude voorspelling zal een krachtige tovenaar de stad redden. De soldaat Tann is het beu te wachten op deze Voorzegde. Hij sluit zich aan bij de generaal, die niet gelooft in magie of voorspellingen. Met een groep vrijwilligers trekken ze naar de grens. Onderweg komen ze niemand minder dan de Voorzegde tegen, die Tann aanwijst als zijn helper. Het resultaat is een fantasyverhaal waarin de grootste vraag is: werkt de magie eigenlijk wel?
