Eeuwen geleden vermorzelden de Rode Gloed en de daaropvolgende aardbevingen het schiereiland Orv. Het kwade had de strijd gewonnen.
Na deze catastrofe restte enkel de eilandengroep Lare, waar kleine groepjes overlevenden vochten voor hun bestaan. Op het eiland Ishla Maka ontstaat een nieuwe beschaving. Omegast, de jongste telg uit een boosaardig koningsgeslacht, probeert zich met alle macht aan de kwade invloeden van zijn familie te ontworstelen om zo zijn land te redden van de ondergang. Maar niemand kent de geschiedenis meer. Ook Omegast niet. Niemand beseft hoezeer het grote kwaad aanwezig is, sluimerend, tot de tijd rijp is…
